舊廣告系列本週有交易成交，新廣告系列的潛在客戶卻未有足夠跟進時間。若把本週支出除以本週所有成交，所得數字未必代表那些交易真正的獲客成本。
B2B 銷售需要隨時間追蹤階段。可按潛在客戶進入日期分組，在適當跟進時間比較，並把 LinkedIn 報告與 CRM 的商機、銷售紀錄分開。
1. 先決定報告描述哪一組
你要看某月登記的潛在客戶、該月建立的商機，還是該月成交的交易？三者是不同群組。每張表都要說明日期依據，不能以最後更新日期取代進入階段的日期。
也要分清個人、商機及交易。同一公司兩位聯絡人可能涉及同一商機。若算成兩個，紙上的商機成本會變，實際銷售卻沒有改變。先訂好配對規則，再計算。
2. 分開預期、已成交及已收款價值
未成交商機的 pipeline value，不是已收收益。應與已成交價值、實際付款分開呈現。若按成交機會加權，須解釋機率來源，不要為不可靠預測加上表面精確度。
核對表格資料是否完整送達 CRM，以及是否連結正確廣告系列。LinkedIn 有潛在客戶同步及銷售流程文件，但接駁完成不代表可省略欄位、階段及缺失個案檢查。 [1]
實際練習：不要太早判斷新群組
以下是假設例子：兩組登記數相同，但一組已跟進較久。
| 群組 | 例子的跟進成熟度 | 已登記潛在客戶 | 合資格商機 | 決策備註 |
|---|---|---|---|---|
| demo-old | 較成熟 | 30 | 6 | 完成跟進後檢視價值及質素 |
| demo-new | 較近期 | 30 | 2 | 不能單靠原始比較判斷退步 |
舊組有六個商機，不一定代表新組表現下跌。先看跟進時間、組合及定義，再按問題需要，在相近成熟度比較。也不能自動以延遲作藉口，應查自身紀錄。
補上各組相關支出，再計算合資格商機成本。無法配對的個案保留為「未分類」，列出數量，不要憑估計分配給廣告系列。
3. 在數字旁寫清歸因設定
LinkedIn 說明轉換歸因模型及廣告組合（ad sets）之間的歸因分配。記錄模型、點擊後和觀看後歸因時段、報告期間及時區。設定不同，數字的比較意義也不同。 [2]
Conversion Tracking 提供平台內量度來源，應按其定義使用，不能取代記錄整體銷售的業務系統。也不能未處理重疊，就把不同平台的歸因收益加成總數。 [3]
4. 最後分別交代銷售及量度任務
討論未符合資格的原因、跟進延誤及缺少連結，為各項修正指派負責人。不要為了解釋商機質素，就把敏感個人備註放進共用廣告檔案。
交付群組報告、階段定義及差異紀錄。客戶應看得清哪些結果已成熟、哪些仍待跟進，以及現在能作甚麼決定。要證明廣告額外帶來銷售，仍需適當評估，不能只靠配對紀錄和兩張報表。
官方參考資料
資料文件查閱日期：2026年10月16日。功能及資格要求可能改變，實施前請核對所連結的官方文件。
